Bestmögliche Beratung
Bei der Investitionsberatung als Bestandteil Ihrer privaten Vermögensplanung müssen drei wesentliche Fragen beachtet werden:
- Ist die Investition grundsätzlich sinnvoll?
- Gibt es eventuell eine rentablere Variante?
- Welche Finanzierungsform ist für Sie die geeignete?
Da die Auswirkungen einer neuen Investition (wie z. B. der Erwerb einer Immobilie) weitergehend sind, arbeiten wir hier sehr eng mit Ihrem Steuerberater zusammen.
Als Ergebnis der Investitionsberatung liegt immer ein detaillierter und vollständiger Investitionsplan vor, der mit Hilfe entsprechender Finanzanalyse-Programme erstellt werden kann.
Die anschließende Finanzierungsberatung gliedert sich in zwei Schritte
Zuerst wird das grundsätzliche Finanzierungskonzept erstellt.
Erst danach wird der geeignete Partner zur Umsetzung gesucht.
In diesem Bereich können wir auch Fragen bei Darlehensveränderungen, Wechsel des Finanzierungspartners (Bank) oder Beteiligungen klären.
